Clearwater International est un acteur incontournable dans le domaine de la banque d’affaires. Spécialisée dans les fusions et acquisitions (M&A), elle offre une gamme étendue de services financiers aux entreprises cherchant à maximiser leur valeur sur le marché global.

Cet article explore l’univers de Clearwater International, détaillant son activité, ses spécificités ainsi que certaines de ses transactions passées les plus marquantes.

Présentation de Clearwater International

Fondée en 2014 avec la vision claire de fournir un conseil financier sur mesure à ses clients, Clearwater International s’est rapidement positionnée comme l’une des banques d’affaires de type « boutique » les plus respectées en Europe.

Spécialisée dans le segment midcap, cette firme combine expertise locale et portée mondiale pour offrir des solutions adaptées à chaque client.

Un réseau global en pleine expansion

Clearwater International dispose d’un vaste réseau mondial comprenant plus de 375 professionnels répartis dans 17 bureaux à travers différents continents.

Ce réseau permet à la banque d’affaires de bénéficier d’une connaissance approfondie des marchés locaux tout en garantissant une couverture internationale de ses opérations.

Cette approche hybride renforce la capacité de Clearwater International à exécuter des transactions complexes et transfrontalières, avec plus de 2 400 transactions réalisées à ce jour.

Une présence forte de Clearwater International en France

En France, Clearwater International se distingue par sa présence stratégique.

Avec un bureau principal à Paris comptant 50 professionnels et une antenne à Marseille, la firme est bien positionnée pour servir le marché français tout en bénéficiant de son réseau international.

Des services financiers complets

Clearwater International excelle dans quatre domaines principaux de conseil financier :

• Fusions et acquisitions (M&A)
• Conseil en dette (Debt Advisory)
• Private Equity
• Conseil aux managers

Cette palette de services permet à Clearwater d’accompagner ses clients à chaque étape cruciale de leur développement financier.

Une expertise sectorielle diversifiée

Parmi les nombreux secteurs dans lesquels Clearwater International opère, dix domaines se distinguent particulièrement avec des équipes dédiées :

• Technologie, Médias et Télécommunications (TMT) : Conseil pour les entreprises tech cherchant à fusionner ou à acquérir des startups prometteuses.
• Santé : Accompagnement des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques durant les phases critiques de transition ou d’expansion.
• Industrie : Assistance pour les transactions industrielles visant à optimiser les chaînes de production et les systèmes logistiques.
• Consommation : Aide aux entreprises de biens de consommation à renforcer leur positionnement sur le marché par des achats stratégiques.
• Automobile
• Services aux Entreprises
• Energies et Utilities
• Services Financiers
• Agroalimentaire
• Immobilier

Cette expertise sectorielle permet à Clearwater International d’offrir des conseils pointus et adaptés aux spécificités de chaque industrie, un atout majeur dans le monde complexe de la finance d’entreprise.

Les principaux services offerts par Clearwater International

Clearwater International, spécialisée dans le segment midcap, offre une gamme complète de services financiers adaptés aux besoins spécifiques de ses clients. Voici un aperçu de leurs principaux domaines d’expertise :

Fusions et acquisitions (M&A), la spécialité de Clearwater International

Au cœur des services de Clearwater International se trouvent les activités de fusions et acquisitions. La banque agit tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, fournissant un conseil stratégique afin d’optimiser chaque transaction. Grâce à une équipe dédiée et expérimentée, Clearwater International garantit une gestion fluide du processus de M&A, incluant :

• La recherche de partenaires potentiels
• L’évaluation approfondie des entreprises cibles
• La négociation des termes
• La structuration des transactions
• La finalisation des accords

Conseil en dette (Debt Advisory)

Clearwater International excelle dans le conseil en financement par la dette. Leurs experts aident les entreprises à :

• Structurer et lever des financements optimaux
• Refinancer la dette existante
• Négocier avec les prêteurs pour obtenir les meilleures conditions
• Élaborer des stratégies de financement à long terme

Ce service est particulièrement précieux pour les entreprises en croissance ou en phase de restructuration.

Le Private Equity chez Clearwater International

L’équipe de Private Equity de Clearwater International accompagne les fonds d’investissement et les entreprises dans leurs opérations de capital-investissement. Leurs services comprennent :

• L’identification d’opportunités d’investissement
• La due diligence financière
• La structuration des transactions
• Le conseil post-acquisition

Conseil aux managers

Clearwater International offre un soutien spécialisé aux équipes de direction lors des transactions. Ce service inclut :

• L’assistance dans les négociations avec les investisseurs
• Le conseil sur les packages de rémunération et d’incitation
• L’aide à la structuration des plans d’actionnariat des dirigeants

Expertise sectorielle

Clearwater International se distingue par son expertise approfondie dans 10 secteurs clés, dont :

• Technologie, Médias et Télécommunications (TMT)
• Santé et sciences de la vie
• Industrie
• Biens de consommation
• Services aux entreprises
• Énergie et utilities
• Services financiers
• Agroalimentaire
• Immobilier
• Automobile

Cette spécialisation sectorielle permet à Clearwater d’offrir des conseils pointus et adaptés aux spécificités de chaque industrie.

Transactions marquantes réalisées par Clearwater International

Clearwater International a réalisé plus de 2 400 transactions, démontrant son expertise et sa capacité à générer de la valeur pour ses clients. Voici quelques exemples récents de transactions notables :

Expertise de Clearwater International dans le secteur technologique

En 2023, Clearwater International a conseillé Eloquant, un éditeur de logiciels SaaS spécialisé dans l’expérience client, lors de son acquisition par Efficy CRM.

Cette transaction a permis à Efficy d’étendre sa présence sur le marché français et de renforcer son offre de solutions CRM.

Expertise de Clearwater International dans le secteur de la santé

En 2022, Clearwater a joué un rôle clé dans l’acquisition de Laboratoire X.O par Biogroup, le leader français des laboratoires de biologie médicale.

Cette opération a renforcé la position de Biogroup sur le marché de l’analyse médicale en France.

Expertise de Clearwater International dans le secteur industriel

Clearwater International a conseillé le groupe Altitude dans sa cession à Elaïs Ohayon Capital en 2023. Cette transaction a permis à Altitude, spécialiste des solutions d’accès en hauteur, de s’associer à un partenaire financier pour accélérer son développement.

Ces exemples illustrent la capacité de Clearwater International à gérer des transactions complexes dans divers secteurs, créant de la valeur pour ses clients à travers des stratégies de croissance et de consolidation bien pensées.

Les spécificités qui démarquent Clearwater International

Expertise de Clearwater International dans le segment midcap

Clearwater International s’est forgé une réputation solide en se spécialisant dans le segment des entreprises de taille moyenne (midcap). Cette focalisation leur permet de comprendre en profondeur les défis uniques auxquels font face ces entreprises, qu’il s’agisse de croissance, de financement ou de stratégie de sortie.

Approche personnalisée et expertise sectorielle

L’une des principales forces de Clearwater International réside dans son approche personnalisée du conseil financier, soutenue par une expertise sectorielle pointue. Avec 10 équipes sectorielles dédiées, la banque d’affaires prend le temps de comprendre les enjeux spécifiques de chaque industrie, offrant des recommandations sur mesure.Par exemple, lors de la vente de la société française de technologie médicale Menix Group à IK Investment Partners en 2022, l’équipe Santé de Clearwater a pu apporter une compréhension approfondie du marché des implants orthopédiques, facilitant ainsi une transaction réussie.

Services complets et complémentaires

Clearwater International offre quatre services principaux qui se complètent mutuellement :

• Fusions et acquisitions (M&A)
• Conseil en dette (Debt Advisory)
• Private Equity
• Conseil aux managers

Cette palette de services permet à Clearwater d’accompagner ses clients à chaque étape de leur développement, de la levée de fonds initiale à la cession finale.

Méthodologie de Clearwater International basée sur des données fiables

Clearwater International s’appuie sur des analyses de marché rigoureuses et des outils technologiques avancés pour informer ses décisions. Par exemple, ils utilisent des plateformes de données comme Pitchbook et Mergermarket, couplées à des modèles propriétaires d’évaluation financière, pour fournir des conseils basés sur des informations précises et actuelles.

Présence internationale et cohésion d’équipe

Avec 17 bureaux dans le monde, Clearwater International offre une véritable portée internationale. Cette structure globale favorise la collaboration entre les équipes, permettant de mobiliser rapidement les meilleures expertises pour chaque transaction, quelle que soit sa localisation.Par exemple, lors de l’acquisition de la société allemande Schlemmer par le groupe français DELFINGEN en 2020, les équipes française et allemande de Clearwater ont travaillé main dans la main pour assurer le succès de cette transaction transfrontalière.

Emphase sur le long terme

Clearwater International se distingue par sa volonté de bâtir des relations durables avec ses clients. Cette approche se traduit souvent par des collaborations répétées. Par exemple, la société a conseillé le groupe Altitude à plusieurs reprises, d’abord lors de son acquisition par Weinberg Capital Partners en 2017, puis lors de sa cession à Elaïs Ohayon Capital en 2023.

Innovation et adaptation chez Clearwater International

Face aux défis économiques contemporains, Clearwater International fait preuve d’innovation constante. La banque a par exemple développé une expertise en matière de transactions ESG (Environnement, Social, Gouvernance), répondant ainsi à la demande croissante pour des investissements responsables.

Conclusion sur Clearwater International

En conjuguant expertise sectorielle, présence internationale, et une gamme complète de services financiers, Clearwater International se positionne comme un acteur majeur dans le monde des transactions financières pour les entreprises de taille moyenne.

Leur approche personnalisée, soutenue par des analyses rigoureuses et une vision à long terme, continue de façonner l’avenir de multiples secteurs industriels.

Pour vous, futurs professionnels de la finance, comprendre le modèle de Clearwater International offre un aperçu précieux de la façon dont une banque d’affaires moderne opère dans un environnement économique en constante évolution.