Boutique M&A : définitions, avantages et conseils de candidature

Le secteur des fusions-acquisitions est constitué de nombreux acteurs extrêmement prestigieux pour qui souhaite faire carrière en corporate finance : Lazard, Rothschild, Goldman-Sachs, etc…

Pourtant, parmi tous les grands noms du secteur, ceux des « boutiques M&A » occupent une place particulière : plus confidentielles, taillées pour des services sur-mesures mais toutes aussi prestigieuses que les plus grandes banques.

Dans cet article, nous faisons toute la lumière sur ces banques d’affaires particulières, petites par la taille mais imposantes par leur expertise et leur prestige.

Qu'est ce qu'une boutique M&A

Qu’est-ce qu’une boutique M&A ?

Bien que le terme de « boutique M&A » soit très répandu dans le milieu du corporate finance, la majorité des personnes qui l’emploient ne sauraient pas le définir précisément. La première étape est donc de définir et décrire exactement ce qu’est une boutique M&A.

Définition d’une boutique M&A

Une boutique M&A est une entreprise spécialisée dans les fusions et acquisitions, offrant des services de conseil pour les transactions d’achat et de vente d’entreprises, ainsi que pour les levées de fonds, les offres publiques d’achat et les offres publiques de vente.

Contrairement aux grandes banques d’investissement, les boutiques M&A sont généralement plus petites et plus spécialisées dans des secteurs d’activité spécifiques.

Elles offrent une expertise plus pointue dans leur domaine de prédilection, et sont souvent plus flexibles et plus réactives que les grandes banques d’investissement, ce qui constitue d’ailleurs leur principal point fort face aux mastodontes du secteur.

Par ailleurs, les boutiques M&A peuvent travailler avec des clients qui ont des besoins de conseils en matière de fusions et acquisitions plus modestes que ceux des grandes entreprises et ont besoin d’un service plus personnalisé.

Les boutiques M&A peuvent être une alternative intéressante pour les clients qui cherchent à travailler avec des conseillers spécialisés ayant une connaissance approfondie du secteur d’activité dans lequel ils opèrent et qui offrent des services de conseils plus adaptés à leurs besoins spécifiques.

En résumé, là où on pourrait comparer une grande marque de prêt-à-porter de luxe aux grandes banques d’investissement, une boutique M&A serait dans ce cas un tailleur de sur-mesure qui réalise peu de pièces, mais des pièces taillées à la perfection pour ses clients.

Comment se différencie-t-elle d’une grande banque d’investissement ?

Les boutiques M&A se différencient des grandes banques d’investissement de plusieurs manières. Tout d’abord, les boutiques M&A sont généralement plus spécialisées sur un domaine précis et plus petites que les grandes banques d’investissement.

Cela leur permet de se concentrer sur un nombre limité de transactions à la fois et de développer une expertise approfondie dans des secteurs spécifiques, ce qui peut être un atout pour les clients qui cherchent un conseil adapté à leurs besoins particuliers.

Les boutiques M&A sont également souvent plus réactives et plus flexibles que les grandes banques d’investissement, en raison de leur structure organisationnelle plus légère et de leur capacité à prendre des décisions rapidement.

Par ailleurs il peut arriver qu’un client choisisse une boutique M&A pour le conseiller pour privilégier la discrétion. En effet, certaines opérations M&A doivent parfois être menées sans trop attirer l’attention pour des raisons diverses et variées : ne pas attirer l’intérêt de concurrents, préserver un prix bas, éviter la mauvaise image auprès du public, etc… Dans ce cas, choisir une boutique M&A plutôt qu’une grande banque d’affaires peut permettre de minimiser le risque de fuites.

Enfin, les boutiques M&A peuvent proposer des honoraires moins élevés que les grandes banques d’investissement, ce qui les rend plus accessibles aux clients ayant des besoins plus modestes en matière de transactions M&A.

En résumé, les boutiques M&A offrent souvent un service plus personnalisé, plus spécialisé, plus discret et plus abordable que les grandes banques d’investissement.

Pourquoi travailler dans un boutique M&A plutôt qu’une grande banque lorsqu’on est junior

Une expérience de travail plus globale

Travailler dans une boutique M&A offre aux juniors une expérience de travail plus globale au quotidien, en leur permettant de réaliser des tâches plus variées que dans une grande banque.

Tout d’abord, dans une boutique M&A, les juniors peuvent avoir la possibilité de travailler sur toutes les étapes de la transaction, de la prospection initiale, à la rédaction du teaser M&A, de l’info mémo et jusqu’à la clôture de la transaction.

Contrairement aux grandes banques d’investissement où les juniors sont souvent affectés à un seul département et où leur travail peut être limité à des tâches spécifiques, les boutiques M&A offrent ainsi une expérience plus complète et variée.

Deuxièmement, les juniors peuvent travailler directement avec les partenaires et les clients, ce qui leur permet d’acquérir une expérience directe dans les négociations de transactions et de développer des relations avec les clients. Attention tout de même, ne vous attendez évidemment pas à voir un junior mener une négociation. Mais ils peuvent y assister, ce qui ne sera pas forcément le cas dans une grande banque d’affaires.

Enfin, en travaillant dans une petite équipe, les juniors sont en mesure d’obtenir une vision d’ensemble plus complète du processus M&A, ce qui peut être une expérience d’apprentissage inestimable. En résumé, travailler dans une boutique M&A offre aux juniors une expérience plus holistique de la transaction, en travaillant sur toutes les étapes de la transaction, en travaillant directement avec les partenaires et les clients, et en obtenant une vision d’ensemble plus complète du processus de transaction.

Une spécialisation sectorielle pointue

Travailler dans une boutique M&A offre aux juniors une spécialisation sectorielle qui peut être intéressante.

En effet, les boutiques M&A sont souvent spécialisées dans des secteurs spécifiques, ce qui permet aux juniors de devenir des experts reconnus dans ce domaine. Par exemple, l’entreprise de conseils Green Giraffe est spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui lui permet d’être à la pointe dans ce domaine pour apporter un niveau de conseil inégalé même parmi les grandes banques d’affaires généralistes.

Les juniors en boutique M&A travaillent ainsi sur des transactions dans des secteurs spécifiques, acquérant ainsi une compréhension approfondie de l’industrie dans laquelle leur boutique est spécialisée et des tendances sectorielles afférentes.

Cette spécialisation peut ainsi évoluer en une vraie expertise qui leur apportera une crédibilité importante dans leur carrière.

Enfin, travailler dans une boutique M&A offre des opportunités de développement professionnel plus rapides, toujours en raison de la spécialisation sectorielle mais aussi en raison du réseau qu’ils peuvent ainsi se créer.

En effet, les juniors sont exposés à différentes transactions et à différents domaines d’expertise, ce qui leur permet de développer une compréhension plus complète de l’industrie mais aussi de rencontrer tous les professionnels du secteur. Ceci peut, le cas échéant, leur permettre de se tourner vers les bonnes personnes pour postuler à un second puis troisième poste puisqu’ils auront un carnet d’adresses plus important que leurs concurrents.

En résumé, travailler dans une boutique M&A offre aux juniors une spécialisation sectorielle, en devenant des experts reconnus dans un domaine, en ayant un impact significatif dans un secteur d’activité donné, et en ayant des opportunités de développement professionnel plus rapides en raison du réseau qu’il est possible de se créer de cette manière.

Des opportunités d’avancement plus rapides

Travailler dans une boutique M&A peut offrir des opportunités d’avancement plus rapides aux juniors.

Tout d’abord, les boutiques M&A ont souvent une structure organisationnelle plus plate que les grandes banques d’investissement, ce qui signifie que les juniors travaillent souvent directement avec les associés et les directeurs, leur donnant une visibilité accrue sur les transactions et les projets en cours.

Les juniors ont ainsi l’opportunité d’apprendre directement de leurs supérieurs hiérarchiques et de développer rapidement des compétences en gestion de projet, en négociation et en relations avec les clients.

Deuxièmement, les boutiques M&A sont souvent plus axées sur la performance et la valeur ajoutée pour les clients, ce qui signifie que les juniors peuvent être plus rapidement promus s’ils réussissent à fournir des résultats à la hauteur des attentes.

Les juniors sont ainsi récompensés pour leur travail acharné et leurs résultats, plutôt que pour leur ancienneté dans l’entreprise.

Enfin, les boutiques M&A sont souvent plus petites que les grandes banques d’investissement, ce qui signifie que les juniors ont une plus grande visibilité sur les différents domaines d’activité de la boutique, leur permettant de se spécialiser dans un domaine d’expertise particulier et de progresser plus rapidement dans leur carrière.

En résumé, travailler dans une boutique M&A offre des opportunités d’avancement plus rapides aux juniors en leur donnant une visibilité accrue sur les transactions et les projets en cours, en récompensant la performance et la valeur ajoutée pour les clients, et en leur permettant de se spécialiser dans un domaine d’expertise particulier.

Une culture d’entreprise plus collaborative

Comme nous le répétons de manière générale depuis le début de cet article, les boutiques M&A sont souvent de plus petite taille que les grandes banques d’investissement. Par conséquent, cela favorise un environnement de travail plus collaboratif et moins hiérarchique.

Les collaborateurs au sein des boutiques M&A travaillent souvent en équipe sur plusieurs transactions, sur plusieurs missions de conseils, etc…

Ceci permet aux juniors de travailler en étroite collaboration avec des collègues plus expérimentés et de bénéficier d’une formation pratique de qualité.

Exemples de boutiques M&A bien connues

D’une part pour vous orienter dans vos candidatures et choix de carrière et d’autre part pour illustrer les caractéristiques des boutiques M&A que nous avons présenté dans la première partie de cet article, voici une liste de quelques boutiques M&A que vous pourrez trouver notamment sur la place parisienne (même si certaines sont d’origine étrangère) :

Messier Maris & Associés : la boutique M&A par excellence

Messier & Associés est l’illustration exacte de ce que l’on appelle une “boutique M&A”.

Créée en 2003 par un ancien PDG de Vivendi, Jean-Marie Messier, il s’agit d’une banque d’affaires ultra confidentielle (elle ne possède même pas de site internet au moment où nous écrivons ces lignes), jouit d’un grand prestige et d’un immense réseau.

En 2010, Erik Maris, ancien co-directeur de Lazard France, rejoint la banque.

C’est grâce aux relations influentes de ces dirigeantes et de son sens de l’excellence que cette boutique M&A a réussi à se bâtir une solide réputation à Paris puis sur les grandes places financières.

Ses dirigeants ayant des liens étroits avec Lazard, l’entreprise s’est également implantée à New York et s’est classée 23ème dans le domaine des grandes transactions en 2018.

En 2015, Jean-François Cizain  rejoint à son tour la banque pour créer un département de Restructuring avec une équipe dédiée en restructuration et en financement. Avec 20 années d’expérience dans ce métier, le directeur et son équipe ont accompagné la restructuration de nombreuses entreprises françaises en 6 ans, notamment Vallourec, Europcar, EuropaCorp ou encore CGG.

Après plusieurs départs importants, notamment Erik Maris et Benjamin Fremaux, la société décide de se renouveler en 2021 en changeant peu à peu son personnel dirigeant.

Depuis 2019, la boutique est détenue pour les deux tiers par la banque italienne Mediobanca, et sait toujours recruter des personnalités influentes du monde de la finance comme Hubert Preschez, responsable de la BFI de HSBC France, ou encore Fabrice Martneau, jusque-là co-CEO de DC Avisory France, afin de perpétuer sa réussite et son excellence.

Barber Hauler Capital Advisers : l’archétype de la boutique M&A parisienne

A l’instar de Messier Maris & Associés, la banque d’affaires Barber Hauler Capital Adviser est très représentative de ce qu’on entend généralement via le terme de boutique M&A.

Barber Hauler Capital Advisers est une banque indépendante spécialisée dans le conseil en fusions et acquisitions et dans le conseil en restructuration. Elle a été créée à Paris en 2009 par Dominique Bazy, qui avait auparavant occupé le poste de Président Directeur Général de UBS Securities France et Vice-Président Europe. Pendant son mandat chez UBS, Dominique Bazy a acquis une grande expérience dans la gestion des activités et des équipes de conseil en fusions et acquisitions, expérience qu’il a mis à profit dans sa propre banque, avec son associé Pascal Hervé, lui aussi ancien cadre chez UBS.

Son équipe restreinte et hyper compétente lui permet d’apporter à ses clients un haut niveau d’expertise, de flexibilité, d’adaptation et de discrétion autant pour du conseil lors d’opération M&A que pour des restructurations ou du corporate finance. Exactement ce qu’on attend d’une vraie boutique M&A.

➠ Voici quelques transactions sur lesquelles a participé la boutique M&A Barber Hauler Capital Advisers :

  • Acquisition de la branche systèmes électriques aéronautique de Thalès par Safran
  • Conseil financier exclusif de Swiss Life Asset Managers pour la prise de participation minoritaire dans Almaviva Santé
  • Conseil financier exclusif du consortium d’investisseurs dans la restructuration de Corsair pour 300 M€
  • Conseil financier exclusif des obligataires dans la restructuration financière du groupe Solocal (Page Jaunes) pour 400 M€
  • Conseil financier exclusif de la SNCF lors de la réforme du groupe public ferroviaire avec la constitution de SA
  • Conseil financier exclusif de Groupama dans la constitution d’une JV avec Orange

Hottinguer : un boutique M&A fondée par une lignée de banquiers

La famille Hottinguer est une dynastie de banquiers suisses remontant au XVIIIe siècle. Le fondateur de cette famille, Jean-Conrad Hottinguer, a ouvert le premier établissement bancaire de Paris en 1786. La famille a participé au financement de grands projets tels que les chemins de fer, les compagnies d’assurances et les clubs sociaux. Au XXe siècle, les guerres ont redistribué les cartes et la banque familiale a été cédée au Crédit Suisse en 1994.

Avant cette cession, en 1989, trois membres de la famille avaient quitté le groupe familial pour créer leur propre établissement bancaire dédié aux entrepreneurs, qui a obtenu l’autorisation de prendre le nom de Banque Hottinguer en 2012.

Aujourd’hui, la banque Hottinguer exerce dans trois métiers : la banque privée, la gestion d’actif et le corporate finance (notamment M&A), qui est donc la partie qui nous intéresse.

L’indépendance de la banque, qui est encore majoritairement détenue par la famille fondatrice ainsi que 17% par le groupe Bolloré, permet à la banque de développer une relation de confiance à long terme avec ses clients.

Les banquiers expérimentés de l’équipe sont disponibles pour accompagner les clients dans tous les types d’opérations, y compris les fusions et acquisitions, la levée de fonds, le conseil en financement ou les opérations de marché.

La banque est présente à l’étranger grâce à ses bureaux et partenaires, et plus de la moitié de ses opérations sont réalisées avec des contreparties internationales.

Par ailleurs, la plupart des opérations du groupe Bolloré sont logiquement gérées par la banque Hottinguer qui assure notamment un niveau de confidentialité et de discrétion total à son client-actionnaire.

Cambon partners

Fondé en 2003, Cambon Partners offre son soutien aux entreprises en croissance pour toutes leurs opérations de fusions-acquisitions ou levées de fonds. Ils sont compétents dans divers domaines tels que la cession à un acquéreur stratégique, la cession à un fonds de LBO ou de growth equity, la levée de fonds en capital-risque ou en capital-développement, le refinancement ou la levée de dette obligataire ou bancaire, ainsi que les acquisitions.

Cambon Partners intervient à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise, de la phase venture à la phase de LBO, en passant par la phase de croissance et les fusions-acquisitions. Leur expertise multisectorielle leur permet de bien comprendre les aspects techniques des écosystèmes de leurs clients, de produire les informations-clés dès le début du processus de transaction, de faciliter les bonnes relations entre les parties et de déterminer la valorisation adéquate.

En combinant leur expertise financière et leur connaissance sectorielle, Cambon Partners est capable de donner une évaluation juste et pertinente de la faisabilité d’un projet. Ils ont des exigences strictes dans la sélection de leurs clients, ce qui les amène à être honnêtes et à inspirer confiance en convaincant les clients que les conditions ne sont pas réunies pour atteindre leurs objectifs ou, au contraire, que le moment est opportun.

La forte croissance du nombre de transactions réalisées par Cambon Partners témoigne de la validité de leur positionnement et de leur réputation en tant que banque d’affaires de référence pour les entreprises en croissance en France.

Aujourd’hui, Cambon Partners dispose de bureaux à Paris mais aussi à Londres, San Francisco et Pékin.

En décembre 2019, la société avait déjà franchi la barre des 300 transactions, et l’année 2020 a également été couronnée de succès, avec Cambon Partners se classant parmi les cinq acteurs les plus actifs en matière de fusions et acquisitions dans le segment Small cap en France. En 2021, Cambon Partners a réalisé une performance exceptionnelle en effectuant 37 transactions sur le marché Mid Cap en France, pour un montant total de plus de 1,8 milliards de dollars.

➠ Voici quelques transactions sur lesquelles a participé la boutique M&A Cambon Partners :

  • Levée de fonds de la marque de vêtements Asphalte
  • Acquisition de T&S Groupe par Novencia
  • Acquisition de Travel Compositor par Travelsoft
  • Acquisition d’Eurolocatique par le groupe BPCE

Boutique M&A Oaklins

Oakins est une banque d’affaires qui propose plusieurs services à ses clients. Pour l’activité M&A côté acheteur, elle aide ses clients à trouver la société idéale à acquérir pour se développer rapidement dans ses projets de croissance externe. Elle dispose d’une présence mondiale et d’un ancrage local en France ce qui lui permet de répondre à des problématiques internationales de clients français qui voudraient viser de nouveaux marchés.

Pour l’activité M&A côté vendeur, Oaklins accompagne ses clients dans la vente de leur entreprise.

Pour l’activité de conseil en dette, Oaklins aide ses clients à financer de nouveaux projets via de l’endettement en termes de négociation avec les acteurs bancaires et de structuration optimale pour répondre aux besoins de son client.

Oaklins propose aussi des conseils en financement par equity pour aider ses clients dans leurs objectifs de levées de capitaux. Elle dispose de relations établies avec des investisseurs du monde entier pour permettre à ses clients de lever des capitaux adaptés à leurs besoins.

Oaklins, bien que pouvant être qualifié de boutique M&A, est présente dans plus de 60 pays et a participé à plus de 1 900 transactions.

➠ Voici quelques transactions sur lesquelles a participé la boutique M&A Oaklins :

  • Acquisition de Syrlinks par Safran
  • Cession de la marque Le Temps des Cerises
  • Acquisition de la marque de thés et infusions “Les 2 marmottes” par JDE
  • Acquisition de la marque Laboratoire Phytogénèse par Inostrale

Green Giraffe : la boutique M&A spécialisée dans les énergies renouvelables

Green Giraffe Advisory est une entreprise de conseil financier indépendante, spécialisée dans l’accompagnement de clients dans la transition énergétique : projets éoliens, solaires, batteries, nouvelles mobilités, hydrogène.

Depuis plus de dix ans, elle a su se bâtir une solide réputation grâce à des solutions financières innovantes et entrepreneuriales pour des projets d’énergies renouvelables ainsi que pour des initiatives de transition énergétique.

Avec des bureaux dans plusieurs villes du monde, dont Boston, Cape Town, Hambourg, Londres, Madrid, Paris, Singapour, Sydney et Utrecht, Green Giraffe Advisory offre des conseils financiers sur mesure, des services de développement et des renseignements sur les marchés dans tous les secteurs des énergies renouvelables et de la transition énergétique.

En octobre 2019, Green Giraffe Advisory a conclu un accord de coentreprise avec Daiwa Securities, qui a pris une participation de 50 % dans l’entreprise. Green Giraffe Advisory conserve sa marque bien connue sur le marché de la transition énergétique, tandis que DC Advisory (la boutique M&A de Daiwa) et Green Giraffe Advisory travaillent ensemble pour mettre en commun leurs forces et leurs compétences complémentaires au service de tous les clients sur les problématiques plus larges que les énergies renouvelables.

Green Giraffe est aujourd’hui présent dans plus de 40 pays, a réalisé plus de 250 deals correspondant à plus de 180 GW de capacités de productions énergétiques.

Chausson Finance : une boutique spécialisée dans les levées de fonds en série A pour start-ups du numérique

Certaines diront que Chausson Finance n’est pas à proprement parler une boutique M&A. C’est en partie vrai, mais nous tenions tout de même à l’inclure dans notre liste car le métier qu’elle exerce est tout de même très proche d’une part, et que finalement une levée de fond peut être vue comme très proche d’un process de M&A tant dans son organisation que dans la finalité qui consiste à voir un nouvel actionnaire acquérir des parts d’une société cible.

Chausson Finance est donc une entreprise française spécialisée dans la levée de fonds pour les sociétés à fort potentiel de croissance, en particulier les start-ups du numérique.

Créée il y a 25 ans par Christophe Chausson, elle se positionne comme un partenaire de choix pour les entrepreneurs qui cherchent à lever des capitaux auprès de sociétés de capital-risque françaises et européennes, ainsi qu’auprès de business angels. Leur objectif est de maximiser les chances de réussite de la levée de fonds pour leurs clients, tout en leur offrant de bonnes conditions de valorisation et de pacte d’actionnaires, ainsi que l’opportunité de faire entrer à leur capital un investisseur à valeur ajoutée.

Chausson Finance a réalisé plus de 250 opérations et levé plus d’un milliard d’euros de capitaux depuis sa création, pour des tours de table allant de 2M€ à 10M€. Leur équipe est composée de cinq associés, et leur expérience leur permet de s’impliquer à tous les stades de vie de l’entreprise, de l’early stage au late stage.

Leur modèle économique repose sur une commission de succès, un pourcentage des capitaux effectivement levés qui est payé lors de l’entrée des investisseurs.

Ce qui différencie Chausson Finance des autres leveurs est leur capacité à aider leurs clients entrepreneurs à raconter des histoires d’entreprises convaincantes qui captent l’intérêt des investisseurs. Ils sont reconnus pour leur expertise en marketing et communication, acquise par son fondateur au sein des groupes de publicité Publicis et RSCG. De plus, leur expérience de vingt ans dans ce domaine leur permet de proposer une approche unique et une expertise incomparable pour aider les entrepreneurs à réussir leur levée de fonds.

➠ Voici quelques transactions sur lesquelles a participé la boutique Chausson Finance (les 3 premières étant aujourd’hui dans le groupe des start-ups licornes françaises) :

  • Levée de fonds en série B de ManoMano pour 2,5 M€
  • Levée de fonds en série A de Ornikar pour 10 M€
  • Levée de fonds en série A de Meero pour 15 M€

Sycomore Corporate Finance : une boutique M&A relativement récennte

Olivier Barret, Pierre-Arnaud de Lacharrière et François Vigne, trois financiers expérimentés, ont fondé la boutique M&A Sycomore Corporate Finance en 2012, avec le soutien de gérant d’actifs Sycomore Asset Management.

Les fondateurs estimaient alors que le contexte économique et réglementaire allait permettre de transformer radicalement et durablement le métier de banque d’investissement.

Cette boutique M&A s’appuie sur une équipe d’une dizaine de professionnels issus de banques d’affaires de premier plan et sur un réseau de partenaires, notamment à l’international. Opérationnelle depuis septembre 2012, Sycomore Corporate Finance propose tous les services attendus d’une véritable banque d’affaires (conseil en fusions et acquisitions, conseil aux dirigeants, levée de capitaux, stratégie de financement, restructuration de bilan et communication financière) et couvre tous les secteurs d’activité pour une clientèle composée d’entrepreneurs, de sociétés familiales, de groupes industriels et de fonds d’investissement.

DC Advisory Partners : une boutique M&A filiale d’une grande banque

DC Advisory est une boutique M&A qui appartient à la banque japonaise Daiwa Securities Group Inc., l’une des principales institutions financières du Japon depuis 1902.

Avec DC Advisory, Daiwa s’est engagé à construire une entreprise de conseil international en corporate finance et notamment en M&A en s’appuyant sur une combinaison puissante de filiales étrangères dans des marchés financiers clés, chacune ayant une expertise locale profondément enracinée et de longue date.

Pour illustrer la force que permet cette coordination entre le siège japonais et les filiales locale, il suffit de voir que DC Advisory est souvent la boutique M&A favorite des groupes japonais, coréens ou chinois qui ciblent des acquisitions de PME françaises puisqu’elle permet de faire le pont entre ces deux parties du monde, d’une part avec son immense réseau de clients asiatiques et d’autres part avec sa connaissance pointue du marché français grâce à son équipe parisienne d’environ 35 personnes.

Clairfield International : boutique M&A filiale d’une banque d’affaires anglo-saxonne

Créée en 1998, la filiale française de la banque d’affaires Clairfield conseille plus de 25 transactions par an avec une équipe de plus de 20 professionnels. Elle offre son expertise en fusions-acquisitions aux entrepreneurs, aux entreprises familiales et aux investisseurs corporate.

L’une de ses forces, en tant que filiale d’une banque étrangère multinationale est de pouvoir structurer des transactions avec des acquéreurs potentiels et des investisseurs financiers du monde entier.

Sa taille relativement mesurée combinée à son expérience cumulée de plus de 350 transactions sur 25 ans lui permettent de répondre à la définition de ce qu’on appelle une boutique M&A pour fournir à ses clients une expertise pointue dans de nombreux secteurs économiques mais avec la flexibilité et la confidentialité d’une « petite » structure.

Goetzpartners : boutique M&A allemande avec une filiale française forte

Goetzpartners est une banque d’affaires internationale fondée en 1991 par le Dr Stephan Goetz et Stefan Sanktjohanser en Allemagne.

Elle offre des services de conseil indépendants sur des questions entrepreneuriales clés : la stratégie, les fusions et acquisitions (M&A) et la transformation.

De son siège à Munich, en Allemagne, Goetzpartners est devenue l’une des 10 banques d’affaires allemandes les plus rentables. Avec plus de 200 transactions internationales de vente et d’achat totalisant plus de 15 milliards d’euros au cours de la dernière décennie seule, Goetzpartners est l’une des banques d’affaires M&A de taille moyenne les plus performantes en Europe.

Aujourd’hui Goetzpartner compte 250 collaborateurs dans 12 bureaux répartis dans 9 pays, dont Paris pour la France.

Pour ses excellents services de conseil, Goetzpartners a reçu de nombreux prix, notamment le Best of Consulting Award du célèbre magazine d’affaires allemand “WirtschaftsWoche”, qui lui a été décerné sept fois.

Conclusion sur la notion de boutique M&A

En conclusion, travailler pour une boutique M&A peut offrir des avantages considérables pour un junior cherchant à faire ses premiers pas dans le monde des fusions et acquisitions.

De la possibilité de travailler étroitement avec les directeurs de la banque à la spécialisation dans un secteur spécifique, en passant par l’acquisition d’une expérience de travail plus globale, les boutiques M&A peuvent être un tremplin idéal pour une carrière réussie dans les finances.

Bien que ces structures ne soient pas aussi connues que les grandes banques d’affaires, elles offrent souvent un environnement de travail plus collaboratif et une approche plus personnalisée de l’accompagnement des clients.

Les jeunes professionnels souhaitant se lancer dans le domaine des fusions et acquisitions devraient donc considérer les boutiques M&A comme une option à part entière.

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Ils nous citent :

Cnews.fr, le leader français de l'actualité en continue nous cite dans son article sur la réussite d'une carrière financière.

LegaVox.fr, le site juridique de référence en France nous cite dans son article sur les juristes corporate en M&A.

CréationEntreprise.fr, le site de référence sur l'entrepreneuriat nous cite dans son article sur la maîtrise des concepts financiers.

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