Dans cet article nous vous présentons la banque d’affaires Vulcain M&A, une boutique française spécialisée en fusions-acquisitions et qui a réussi à se forger une excellente réputation sur le marché du M&A français.

Spécialités, histoire, chiffres clé : on vous détaille tout ce que vous devez savoir sur Vulcain M&A, que ce soit pour vous renseigner ou pour candidater chez cette prestigieuse boutique.

Présentation de Vulcain M&A

Présentation de la banque d’affaires Vulcain M&A et de son expertise dans les fusions et acquisitions

Vulcain M&A est une banque d’affaires de renom spécialisée dans les fusions et acquisitions créée en 2009 et que l’on peut qualifier de “boutique M&A” dans le sens où il s’agit d’une banque d’affaire à taille humaine (moins de 30 collaborateurs d’après leur page Welcome to the Jungle et leur site) mais qui dispose d’une expertise très pointue et un réseau important du fait du profil de son équipe dirigeante : d’anciens banquiers d’affaires qui possèdent tous plusieurs années de pratique du M&A.

Forte de son expertise et de son expérience, Vulcain M&A affiche l’objectif d’accompagne les entreprises dans leurs opérations de croissance externe et de restructuration grâce à une équipe de professionnels chevronnés capable de proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

C’est d’ailleurs tout l’intérêt d’une boutique M&A que de proposer à ses clients une grande flexibilité et un accompagnement très personnalisé à chaque client, à contrario de grandes banques d’affaires parfois plus impersonnelles.

Enfin Vulcain propose aussi une dimension internationale à ses clients corporate avec un siège basé à Paris mais une présence dans d’autres grandes places financières mondiales et notamment Londres, Bruxelles, Milan, Shanghai et New York.

Une réputation forte grâce à l’expérience de son équipe dirigeante

Comme nous vous le disions la force de Vulcain en M&A vient en grande partie du profil de ses dirigeants, à l’image de son PDG et fondateur, M. FALQUE-PIERROTIN. Ce dernier affiche en effet une carrière divisée d’une part entre des postes de banquier d’affaires, chez JP Morgan et Pallas Finance, et des postes de directions chez Keiring puis comme directeur général de Darty.

Une telle carrière est évidemment de nature à rassurer les clients de Vulcain en M&A puisque son PDG connaît les deux facettes du métier, tant du côté de la banque que du monde de l’entreprise dite “corporate”.

Par ailleurs le PDG de Vulcain est évidemment entouré d’une équipe dirigeante qui affiche une expertise cinq étoiles avec plus de 110 ans de carrière en M&A et en stratégie cumulés entre tous les associés de la banque, dans des firmes aussi célèbres et pointues que Goldman Sachs, McKinsey, Deutsche Bank, ou BNP.

Services offerts par Vulcain M&A

Fidèle à son image de boutique de fusions-acquisitions pointue, Vulcain M&A propose une gamme complète de services en banque d’affaires pour accompagner les entreprises dans leurs opérations stratégiques.

Ses services comprennent ainsi :

• Le conseil en fusions et acquisitions bien évidemment,
• La structuration de transactions,
• Le conseil en structuration financière,
• L’évaluation d’entreprise,
• Le conseil en stratégie pré-transactionnel, avec notamment l’évaluation de cible, la réalisation d’études de marché, etc…

Avec une approche personnalisée, Vulcain M&A s’adapte ainsi aux besoins spécifiques de chaque client et fournit des conseils avisés pour optimiser les résultats.

Que ce soit pour des opérations de croissance externe, des partenariats stratégiques ou des restructurations, Vulcain M&A met à disposition son expertise et son réseau étendu pour mener à bien les projets de ses clients. Avec un engagement constant envers la qualité et la satisfaction des clients, Vulcain M&A est un partenaire de choix pour les entreprises en quête de succès dans le domaine des affaires.

Le track record de Vulcain M&A

Vulcain M&A en chiffres

Vulcain M&A propose son pannel de services de corporate finance dans différents secteurs économique grâce à une expertise large, et notamment :

1. Consommation, marque et distribution : il s’agit par exemple des business de distribution, de e-commerce, de beauté et soins, de produits de luxe et d’hôtellerie. Avec 38 deals et 21% du chiffre d’affaires de la banque il s’agit de loin du premier secteur d’activité de la banque.
2. Technologies : les industries de technologie, notamment de services numériques et publicités, de gestion des data et de logiciels arrivent sur la seconde marche du classement avec 30 deals pour 17% du chiffre d’affaires de Vulcain M&A.
3. La santé : tous les services de santé, de pharmaceutique et de services de soins à domicile arrivent à égalité avec le secteur des infrastructures avec 25 deals pour 14% du chiffre d’affaires de la banque.
4. Infrastructure et énergie : que ce soit dans le secteur en plein boom des énergies renouvelables, des télécoms ou des infrastructures publics comme les transports, les « infras » ont représenté 25 deals pour 14% du chiffre d’affaires de la banque, à égalité parfaite avec la santé et les services B2B.
5. Services B2B et distribution : les services B2B ont aussi représenté 14% du chiffre d’affaires réparti sur 25 deals.
6. Aux services financiers : ce qui comprend par exemple les métiers de courtage, d’assurance, bancaires, de gestion d’actifs ou de Fintech. Avec 20 deals réalisés pour environ 11% du chiffre d’affaires de la banque ce secteur arrive sur l’avant dernière marche du classement des domaines d’exercice de Vulcain M&A.
7. L’industrie : elle représente 9% du chiffre d’affaires pour 15 deals réalisés par Vulcain M&A. Cela inclus notamment l’aérospatiale, l’ingénierie, l’automobile ou le BTP.

Exemples de transactions pour lesquelles Vulcain M&A a opéré comme conseil

Dans cette partie nous vous présentons quelques transactions dans lesquelles Vulcain M&A a agit comme conseil, que ce soit à l’achat ou à la vente.

Nous avons sélectionné des transactions faisant intervenir des entreprises connues afin que tout lecteur puisse se faire une idée des opérations où intervient Vulcain M&A même s’il n’est pas spécialiste du secteur :

• En 2014 Vulcain M&A a conseillé l’entreprise Areva (devenue Orano), l’un des leaders mondiaux dans la gestion de combustible nucléaire, dans son acquisition de 34% de l’entreprise Elta, société basée à Toulouse spécialisée depuis 1975 dans le développement, la commercialisation et le maintien en conditions opérationnelles d’équipements et systèmes électroniques pour l’industrie aéronautique et spatiale.
• En 2015 Vulcain M&A a conseillé le leader mondial des assurances Axa dans sa cession de l’entreprise Adhap Services au groupe Orpea, afin que ce dernier se diversifie dans les services de maintien à domicile, en plus de son cœur de métier que constitue la gestion de maisons de retraite.
• En 2016 Vulcain M&A a de nouveau conseillé Areva, lors de sa cession de Elta au groupe Gorgé. Pour rappel c’est aussi Vulcain qui avait conseillé Areva lors de son acquisition d’Elta deux ans plus tôt.
• En 2018 Vulcain M&A a conseillé BPI France et HLD dans la cession de leurs parts du e-commerçant Sarenza au groupe Monoprix. Depuis Monoprix a revendu Sarenza au groupe de mode Beaumanoir.
• En 2018 Vulcain M&A conseille à la vente le groupe Galeries Lafayette dans leur cession de 22 magasins au groupe Financière Immobilière Bordelaise.
• En 2021 Vulcain M&A conseille à nouveau le groupe Galerie Lafayette dans leur cession de 11 magasins, cette fois-ci au groupe la Société des Grands Magasins.
• En 2022 Vulcain M&A conseille deux fois le groupe Orano (ex-Areva) dans l’acquisition des sociétés Ceris Groupe et Inevo.

Par ailleurs il faut noter la réussite de Vulcain M&A dans leur objectif de nouer des relations de confiance sur long terme avec leurs clients.

En effet, on peut noter que Vulcain à conseillé au moins 4 fois le groupe Orano (ex Areva) entre 2014 et 2022, mais aussi 6 fois le groupe d’aide à domicile « Bien à la Maison », 4 fois le groupe d’infrastructure et d’énergie chinois CGN, et d’autres encore.

C’est la preuve de la satisfaction de ces grands groupes pour les services fournis par Vulcain M&A.

Les offres de stages et d’emplois chez Vulcain M&A

Si vous souhaitez postuler chez Vulcain M&A vous pouvez retrouver leur profil Welcome to the Jungle sur l’encart ci-dessous. Ils recherchent notamment des stagiaires à pas régulier ce qui peut constituer une excellente manière pour un étudiant en finance de mettre un pied dans le monde du M&A pour démarrer au mieux sa carrière.

Découvrez ci-dessous les offres de stages et d’emplois chez Vulcain, disponibles via leur compte Welcome to the Jungle :

Conclusion sur Vulcain M&A

Vulcain M&A est donc l’archétype de ce que l’on peut appeler une boutique M&A : une banque d’affaires à taille humaine, flexible, offrant un service personnalisé et d’excellente qualité à ses clients corporate grâce à l’expérience incomparable de son équipe dirigeante.