Cambon Partners fait partie des acteurs récents des banques d’affaires sur la place parisienne. En quelques années cette banque a su se faire une place et une réputation solide grâce à son expertise de pointe, sa rigueur et sa capacité à conseiller aussi bien des grands groupes que certaines des startups françaises qui ont le mieux réussi, avec une expertise connue en ce qui concerne le secteur des IT. 

Dans cet article on vous présente tout ce que vous devez savoir sur Cambon Partners. 

Cambon Partners : présentation 

Histoire de Cambon Partners 

Cambon Partners a été fondé en 2003. 

De 2003 à 2009, Cambon Partners érige les fondements d’un modèle de banque d’affaires novateur. Un tournant majeur survient en juillet 2006 avec une transaction emblématique : la première offre publique sur Alternext, marquée par la cession du groupe Diwan à Orange, renforçant la réputation de Cambon Partners dans les secteurs de l’IT et du Digital. 

La période de 2010 à 2015 est caractérisée par une croissance significative et une reconnaissance internationale. En janvier 2014, Cambon Partners franchit une étape cruciale en établissant un bureau à San Francisco, élargissant ainsi sa présence à l’échelle internationale. Durant cette période, la société réalise sa première transaction avec TA Associates, un fonds américain en Growth Equity. 

De 2016 à 2020, Cambon Partners consolide sa position en doublant sa taille et en structurant ses activités. Bénéficiant de la reconnaissance croissante de son écosystème, l’entreprise intensifie son expansion par le biais de recrutements massifs, l’entrée de nouveaux associés, et la diversification vers le secteur des services financiers en plus de la Tech. En mai 2017, Cambon célèbre sa 200e transaction, atteignant 40 transactions en une seule année en décembre de la même année. L’année 2018 se distingue par une activité soutenue, avec un volume de transactions conseillées dépassant les 2 milliards d’euros. 

De 2021 à 2023, Cambon Partners a atteint de nouveaux sommets et a été reconnue par ses pairs. En octobre 2021, elle a remporté le prix du conseil M&A dans la catégorie Smid lors des Grands Prix de Private Equity Magazine, confirmant sa position de leader. En janvier 2022, elle a été élue Fundraiser n°1 en France par CF News. En avril 2022, Cambon Partners a été honorée en recevant les prix de la meilleure banque M&A, de la meilleure banque Levée de fonds & Venture, ainsi que la meilleure dynamique de croissance lors du sommet des Leaders de la finance 2022. 

Comme vous pouvez le constater Cambon Partners peut être une excellente banque pour un junior en corporate finance car elle vous permettra de travailler sur des types d’opérations très divers, intervenant aussi bien sur de gros deal M&A que sur des conseils en levée de fonds pour des startups célèbres. 

Activités de Cambon Partners 

Cambon Partners intervient dans l’ensemble des étapes du cycle de vie d’une entreprise de croissance : 

• Growth capital et Venture capital : Dans le cadre d’une opération de levée de fonds en capital-risque ou en capital développement, Cambon Partners se distingue en offrant des services spécialisés de banque d’affaires. La société excelle dans l’identification d’opportunités de financement, la préparation de la stratégie de levée de fonds, et la négociation avec les investisseurs. Cambon Partners joue un rôle crucial en structurant des transactions financières optimales pour ses clients, en fournissant un soutien dans la valorisation des entreprises, et en maximisant la visibilité des projets auprès d’investisseurs potentiels. Grâce à son expertise approfondie dans le domaine du capital-risque et du capital développement, Cambon Partners accompagne efficacement ses clients tout au long du processus de levée de fonds, contribuant ainsi au succès financier de leurs projets. 
• LBO : Dans le contexte d’une opération de Leveraged Buyout (LBO), Cambon Partners offre une gamme complète de services en tant que banque d’affaires spécialisée. La société excelle dans l’évaluation de la viabilité financière des transactions LBO, la structuration des levées de dette nécessaires, la négociation des termes avec les parties prenantes, et la gestion des aspects complexes liés à la transaction. Cambon Partners fournit également un soutien stratégique en identifiant des opportunités de création de valeur et en collaborant étroitement avec les parties prenantes pour maximiser le succès de l’opération. L’expertise de Cambon Partners dans le domaine financier et sa capacité à naviguer efficacement dans les défis spécifiques aux LBO en font un partenaire précieux pour les clients cherchant à réaliser ces transactions. 
• M&A : Cambon Partners accompagne les entreprises de croissance dans leurs opérations de fusions, acquisitions et cessions. Cambon Partners, en tant que banque d’affaires, joue un rôle essentiel dans les opérations de fusion et acquisition (M&A) en offrant des services de conseil financier spécialisés. La société excelle dans l’évaluation de la valeur des entreprises cibles, la structuration des transactions, la négociation des termes et conditions, ainsi que la gestion des aspects juridiques et réglementaires. En outre, Cambon Partners facilite la due diligence, identifie des opportunités stratégiques, et apporte un soutien dans la levée de fonds si nécessaire. L’objectif principal de Cambon Partners est d’optimiser la valeur pour ses clients tout en minimisant les risques associés à chaque opération de fusion ou acquisition. 

Cambon Partners se positionne comme une banque d’affaires de proximité, proche de ses clients et de leurs enjeux. La banque s’appuie sur une équipe d’experts sectoriels et internationaux pour apporter à ses clients un conseil personnalisé et un accompagnement de qualité. 

Activités et deals de Cambon Partners 

Dans cette section nous vous présentons quelques deals importants sur lesquels Cambon Partners comme banque conseil. 

Acquisition d’Alpheys par Apicil – Cambon Partner comme conseil “buy side” 

Le Groupe APICIL, via APICIL Prévoyance, a acquis la totalité du capital d’ALPHEYS, renforçant ainsi sa position dans le marché de l’épargne. Cambon Partners a agi en tant que conseil acheteur dans cette opération, réalisée de gré à gré. Cette acquisition permet au Groupe APICIL, avec sa filiale Gresham Banque, de devenir le leader dans la distribution intermédiée des comptes titres et PEA. En collaboration avec ALPHEYS, le groupe offre des solutions innovantes en gestion de patrimoine grâce à une plateforme digitale. ALPHEYS, spécialisé dans les nouvelles technologies, répond aux besoins variés des clients en gestion patrimoniale avec une gamme complète incluant banque, finance, SCPI, private equity, assurance-vie, immobilier, financement, etc. 

Levée de fonds de la startup Le Fourgon – Cambon Partners comme banque conseil 

Le Fourgon, entreprise spécialisée dans la réhabilitation de la consigne de boissons et produits consignés en France, annonce une levée de fonds série A de 10 millions d’euros. Cambon Partners a agi en tant que banque conseil dans cette opération. Les principaux investisseurs comprennent Id4 & Teampact, le fonds La Poste Ventures (initié par La Poste et géré par XAnge), ainsi que plusieurs business angels. Le Fourgon, ayant déjà réalisé un tour de table de 4,5 millions en 2022 et levé 3 millions en crowdfunding au début de l’année, utilisera ces fonds pour élargir sa présence géographique, développer ses gammes de produits consignés, étendre son offre B2B, et recruter de nouveaux collaborateurs pour accompagner sa forte croissance. L’entreprise vise le réemploi de 50 millions de contenants d’ici deux ans. 

LBO de la startup Cabaïa – Cambon Partners comme banque conseil 

Cabaia annonce l’arrivée de Quilvest Capital Partners en tant qu’actionnaire de référence, aux côtés des cofondateurs Bastien Valensi et Emilien Foiret, ainsi que Kostogri et les employés de Cabaïa. Cambon Partners a joué un rôle clé en tant que banque conseil dans cette opération de LBO. Fondée en 2015, Cabaïa est une marque française spécialisée dans la création et la distribution d’accessoires durables. Certifiée B-Corp® depuis 2022, la société, en pleine croissance, a doublé de taille chaque année et s’est affirmée comme l’une des marques les plus performantes du retail français. Le plan stratégique prévoit d’élargir la gamme de produits et d’accélérer le développement international, avec le soutien de Quilvest Capital Partners et de son réseau international. 

Levée de fonds de la startup de mode masculine Asphalt – Cambon Partners comme banque conseil 

Asphalte lève 5 millions d’euros avec Quadia, M Capital, NACO, et Kostogri, accompagnée par la banque d’affaires Cambon Partners. La marque, en croissance dans le prêt-à-porter homme et femme, se développe en Europe après son succès en Allemagne. Avec un chiffre d’affaires de 23 M€, Asphalte, conseillée par Cambon Partners, propose une offre différenciante et durable, évitant la surproduction grâce à un modèle de pré-commande. La traçabilité et la réduction de l’impact environnemental sont au cœur de son engagement. 

Perspectives de carrière chez Cambon Partners  

Chez Cambon Partners, les perspectives de carrière pour un junior sont véritablement stimulantes. Au sein de cette banque d’affaires, la richesse de l’entreprise réside dans ses collaborateurs, tous animés par une vision commune du métier de banquier d’affaires, caractérisée par le goût de l’excellence, des convictions fortes, une transparence marquée, le tout dans une ambiance décontractée. 

Cambon Partners s’engage à accompagner ses collaborateurs dans leur croissance en mettant l’accent sur le développement de leur potentiel. L’entreprise offre une formation continue et des parcours de carrière individualisés, définis selon les principes de la méritocratie. 

La mission de Cambon Partners est claire : impacter la trajectoire des entrepreneurs et révéler la valeur de leur entreprise. Spécialisés dans les startups et les entreprises en croissance, ils identifient, modélisent et mettent en valeur le potentiel financier, commercial et humain des entreprises. Les valeurs fondamentales guidant leur travail sont la Conviction, le Dépassement et le Plaisir. 

L’entreprise est constamment à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. Que vous soyez étudiant à la recherche d’un stage responsabilisant, jeune banquier d’affaires souhaitant davantage d’exposition, ou professionnel expérimenté en quête d’un fort deal flow, Cambon Partners vous encourage à soumettre votre CV et lettre de motivation. Les opportunités de carrière offrent ainsi un terrain propice à l’épanouissement professionnel, marqué par l’excellence, la diversité des missions et un environnement de travail dynamique. 

Si vous souhaitez postuler chez Cambon Partners n’hésitez pas à accéder à la page “Carrière” de leur site web ou à leur page Welcome to the Jungle.